Qualifikationen & Zertifizierungen
Fundierte Fachkompetenz bildet das Fundament unserer Beratung. Unser Team verfügt über eidgenössisch anerkannte Qualifikationen, internationale Zertifizierungen und ist bei der FINMA als unabhängige Vermittler registriert.
Fachliche Qualifikationen
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Bastien Thiébaud
Eidgenössische Prüfungskommission
Die eidgenössisch anerkannte Fachqualifikation für umfassende Finanzplanung. Abdeckung von Vorsorge, Steuern, Anlagen, Immobilien und Nachfolgeplanung.
CFP® – Certified Financial Planner
Bastien Thiébaud
Financial Planning Standards Board (FPSB)
Internationaler Goldstandard in der Finanzplanung. Die CFP®-Zertifizierung steht für höchste fachliche und ethische Standards in der unabhängigen Finanzberatung.
BSc in Business Administration
Bastien Thiébaud
Fachhochschule
Betriebswirtschaftliches Studium mit Vertiefung in Finanzmanagement. Fundierte Kenntnisse in Unternehmensführung, Rechnungswesen und Wirtschaftsrecht.
Dipl. Finanzberater IAF
Andreas Trachsel, Armen Hägler
Institut für Angewandte Finanzplanung (IAF)
Qualifikation für umfassende Finanzberatung mit Schwerpunkt Altersvorsorge, Steuern und Versicherungen. Garantiert professionelle und individuelle Beratung.
Offizielle Registrierungen
FINMA – Eidg. Finanzmarktaufsicht
Alle Berater sind bei der FINMA als ungebundene Versicherungsvermittler registriert. Das garantiert Unabhängigkeit und Kundentreue.
CICERO – Certified Insurance Competence
CICERO-Registrierung bestätigt die regelmässige Weiterbildung unserer Berater und garantiert aktuelle Fachkompetenz.
Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS)
Als angeschlossenes Unternehmen bieten wir unseren Kunden den Zugang zur neutralen Schlichtungsstelle für Streitfälle.
Unser Qualitätsversprechen
- FINMA-registrierte ungebundene Vermittler
- Eidgenössisch anerkannte Fachausweise
- Kontinuierliche CICERO-zertifizierte Weiterbildung
- Anschluss an die Finanzombudsstelle (FINOS)
- Transparente und unabhängige Beratung
- Über 20 Jahre Erfahrung und 8'000+ betreute Kunden